与 Animoca 创始人 Yat Siu的对话:我们为何会在18年重注 NFT 赛道(与 Animoca 创始人 Yat Siu对话:为什么我们在2018年又开始了 NFT 赛道的投资)

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福布斯:你能告诉我 Animoca 的历史吗?

  Siu:我们确实是从一家手机游戏业务开始的,在2012年苹果不喜欢我们交叉推广该公司应用程序的方式,不光彩地将我们平台下架之前,我们是亚洲最大的手机游戏公司之一。那时,我们的安装量远远超过 4000 万次,年收入达到 2000 万美元。

  福布斯:是什么让你专注于加密货币?

  Siu:我们在 2017 年底通过 CryptoKitties进入了区块链和 NFT。我们当时正在完成对加拿大一家名为 Fuel Powered 的工作室的收购,该工作室与另一家名为 Axiom Zen 的公司共用一个办公室。他们正在共同开发这个名为 CryptoKitties 的小东西,它于 2017 年 11 月推出。

  Fuel Powered 的联合创始人被邀请作为联合创始人加入 Dapper Labs。在这种情况下,我们于 2018 年 1 月成为 Dapper Labs 的股东和 CryptoKitties 的出版商。当我们看到 NFT 的潜力时,它对我们来说代表了数字产权,我们基本上全力以赴,从不回头。

  福布斯:你是如何构建你早期的投资组合的?

  Siu:我们投资了 Decentraland、OpenSea、Wax 和 Axie Infinity 的开发商 Sky Mavis。我们还收购了The Sandbox。这一切都发生在 2018-2019 年间。那是非常非常早期的日子,我们在这个领域有点独行侠。如果你还记得,在 2018 年,尤其是在 2018 年末,每个人都在逃离NFT的场景,而这里我们谈论的是NFT。

  你可以想象当时对我们(或任何人)来说是多么困难。我们是当时极少数真正追求它的人之一。我们知道比特币,也知道去中心化是一种技术。但真正吸引我们想象力的不是可替代代币,因为它们更关注金钱。让我们兴奋的是 NFT 所代表的东西。这基本上就是我们决定全力以赴的原因,我想我们是在市场真正被压垮的时候到来的――在更广泛的加密意义上,事后看来,这给了我们很多机会。

  福布斯:这对你的融资有何影响?你是如何负担所有这些收购的?

  Siu:在此之前,我们是一家在澳大利亚证券交易所上市的上市公司。我们最终失去了在该交易所的上市地位,因为我们深入研究了 NFT 和加密货币。这是一种不同的去平台化。2018 年,当我们看到 NFT 的潜力时,我们还是澳大利亚一家非常小的上市公司。作为董事长,我带领公司朝着这个方向发展,我们用 50 万美元对公司进行了资本重组。我们当时的市值只有 300 万美元。

  当我们在 2020 年被摘牌时(尽管我们在 2019 年被停牌),我们公司的价值约为 1 亿美元。我们与停牌抗争了七八个月,所以我们在那段时间没有交易,最终,我们被驱逐出交易所,主要是为了交易加密货币,澳大利亚证券交易所当时对加密货币怀有敌意。

  尽管如此,我们还是在进行过程中筹集了资金,但这些都是小额筹款活动。到我们第一次达到独角兽地位时,我们只筹集了大约 2000 万美元。因此,我们进行交易的其中一种方式――这是让我们陷入困境的部分原因――是大量的股票互换。这意味着,对于与 Sky Mavis 和 OpenSea 的交易,我们成为了彼此的股东。但我们上一次正式融资是在 10 月,我认为我们以 22 亿美元的估值筹集了 6500 万美元。(编者按:1 月 18 日,Animoca 以 50 亿美元的估值完成了 3.5 亿美元的融资。)

  福布斯:就投资规模而言,你的最佳选择是什么?

  Siu:在资金资源方面,如果需要,我们当然有能力与大玩家竞争,但我们不是这样玩的。如果你看一下我们非常尊重的风险投资公司 Andreessen Horowitz,相对而言,他们往往来得更晚。例如,该公司领导了 Axie Infinity 的最后一轮融资,并于去年进入了 OpenSea。几年前,我们以种子轮估值从事这些业务。我们最终在 2019 年向 Sky Mavis 投资了不到 80 万美元。

  所以像Andreessen这样的人为了进入而付出了过高的代价。我不认为他们不负责任,但他们必须付出更多才能进入。我们是种子轮和 A 轮投资者,因为我们是运营资本,而不是金融资本。

  福布斯:让我们谈谈你的投资方式在过去几年中的演变。我看到你正在扩展到托管和钱包等基础设施,并成为网络验证者。

  Siu:我们是很多链的验证者,包括Flow。对我们来说,从广义上讲,当考虑我们为帮助构建元宇宙/Web3 所做的一切投资时,它们中的每一个都是为了在这个元宇宙中部署对产权的重视,对我们来说,这就是 NFT。

  为了促进这一点,我们需要创造一些东西来帮助建立所有这些 NFT 的网络效应。举例来说,这意味着通过投资以更轻松地让用户使用。我们投资了像 Kikitrade 这样的平台,这基本上是一个非常简单的加密入口;例如,我们投资于验证器之类的项目,我们在生态系统中拥有代币。

  这就是我们所说的对冲策略。由于我们对 Dapper Labs 的投资,我们是 FLOW 的大股东;我们是 AXS 的大持有者,并且在该领域还有 100 多个代币。对我们来说,这不仅仅是一种投资方式,这是一种对冲自己并帮助发展生态系统的方法。如果我们相信未来在元宇宙中,我们需要拥有越来越多的在该空间中增长的货币。在现实世界中兑现是没有意义的,因为回到现实世界是昂贵的。

  福布斯:Sandbox 最近受到了很多关注,尤其是与阿迪达斯和百威等品牌合作伙伴关系。这种伙伴关系战略是什么样的?更一般地说,你如何处理合作伙伴关系?

  Siu:我们早期在游戏等领域建立了数字品牌关系,这很有帮助,我们可以利用这些关系将它们带入 NFT 和区块链。有时他们对我们说:“当然。是的,我们相信你。我们做生意已经很长时间了。让我们继续。” 但他们并不太清楚到底发生了什么。从那以后,我们最终将一些大品牌引入了Sandbox ,比如F1、Carebears 和蓝精灵。今天,我们与数百个品牌合作,有些已宣布,有些未宣布。

  就阿迪达斯而言,它特别关注Sandbox,它本身已成为一种平台。但是我们的其他品牌关系通常是自上而下的,我们许可关系、合作伙伴关系或有时是合资企业,然后我们与所有公司合作。我想说,Sandbox 本身已经变得独一无二,因为它确实抓住了成为数字曼哈顿的想法。每个人都想拥有一块土地。

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